Soul获米哈游8900万美元私募配售

2021-06-21 来源:电愉快报

预计将于6月24日正式在纳斯达克证券交易所上市

2021年6月18日,虚拟社交平台Soul更新了招股书,这份文件披露Soul本次IPO发行获得了来自米哈游的8900万美元私募配售,除此之外,Janus Henderson inverstors以及博裕资本拟合计认购8000万美元的美国存托股票(ADS)。招股书显示Soul计划在本次IPO中发行1320万股ADS,每2股美国存托凭证代表3股A类普通股,发行区间为13-15美元/ADS,IPO承销商包括摩根士丹利、杰富瑞、美银证券、中金、光源资本、富途证券等,预计于6月24日正式在纳斯达克证券交易所上市。

今年3月份时彭博社便报道称Soul计划赴美上市,虽然官方当时否定了这一消息,但是也第一次提出其定位为“给GenZ的以Soul为链接的社交元宇宙”,随后5月11日,Soul正式向SEC提交了招股书,股票交易代码为SSR.US。Soul方面表示,此次上市后公司计划将发行所得净收益的40%用于研发投入,40%用于营销和品牌推广,20%用于营运资金和一般性企业用途。

Soul APP于2016年上线,是一款基于用户兴趣图谱和游戏化玩法的Z世代虚拟社交网络APP,截至2020年3月,其MAU已达3320万,同比增长109%;DAU达到910万,同比增长94.4%,且日活跃用户日均启动APP次数为24.2次,日均使用时长达40分钟,其中Z世代用户占比达73.9%。Soul的变现方式包括增值服务、广告服务与Giftmoji电商业务,其中增值服务是最主要的渠道,截至2021年第一季度,其月均付费用户超过154万人,这使得Soul营收涨势迅猛,2020年总营收达到4.98亿元人民币,同比增长604.3%。

目前Soul的最大股东为腾讯全资子公司Image Frame Investment,共持有49.9%的股份以及25.7%的投票权,而Soul创始人张璐持有公司32%的股权并拥有着65%的投票权,CTO陶明持股1.2%,核心管理层持股共计33.2%。目前公司共有884名全职员工,其中技术和开发团队264人,占员工总数的29.9%,此外Soul还有一个外包给第三方公司的约700人的审核团队。

米哈游投资Soul源于其近期对于元宇宙(Metaverse)的浓厚兴趣,早在2020年米哈游便投资成立了逆熵科技研究院,主要研究脑机接口项目;而在2021年2月时米哈游CEO蔡浩宇也在上海交通大学的线上分享会中称希望能在10-30年内做出类似《头号玩家》电影中的虚拟世界,并容纳数十亿人生活其中。以上种种均可看出米哈游在元宇宙领域的布局和展望,可以期待其在该领域的后续发展与投资。

Tags:

米哈游
回归线下计划泡汤!2021年TGS依然线上举办
东京电玩展正式公布了其今年活动的主视觉设计,并宣布将于9月30日~10月3日在继续在线上展开
腾讯投资广州明昼科技持股15%
公司经营范围包括动漫游戏开发等